The Changing Lights
| 1. | This Happy Madness |
| 2. | The Summer We Crossed Europe in the Rain |
| 3. | One Note Samba (Samba de uma Noto Só) |
| 4. | Mais uma Vez |
| 5. | Waiter, Oh Waiter |
| 6. | O Barquinho |
| 7. | The Changing Lights |
| 8. | How Insensitive |
| 9. | O Bêbado e a Equilibrista/Smile |
| 10. | Like a Lover |
| 11. | The Face I Love |
| 12. | A Tarde |
| 13. | Chanson Légère |
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