The Urban Grooves
| 1. | Long Way from Brooklyn |
| 2. | The Zodiac |
| 3. | To the Bone |
| 4. | Joy Is a Good Groove |
| 5. | Urban Jazz |
| 6. | Fusion Food |
| 7. | Vinyl Junkie |
| 8. | Yo Man It's Herbie |
| 9. | Bump 'N' Hustle |
| 10. | Right on Baby - Yeah! |
| 11. | A Little Touch of Soul |
На характерный ритм Down To The Bone — жёсткий с элементами хип-хоп-бита — наложены выдающиеся соло-партии, отличающие группу от прочих эсид-джазовых проектов. Стюарт Уейд и Крис Морган, как никто, умеют звучать в моментально узнаваемом и, в то же время, в совершенно неизвестном стиле. Композиция Vinyl Junkie, записанная при участии известного органиста, возглавила американские джазовые хит-парады.