Today I'm Part Of You, Dear...
| 1. | In a Mellow Tone |
| 2. | Cajun Moon |
| 3. | Dream a Little Dream |
| 4. | I Wish You Love |
| 5. | Cry Me a River |
| 6. | Ain't She Sweet |
| 7. | Don't Explain |
| 8. | What a Diff'rence a Day Made |
| 9. | Willow Weep For Me |
| 10. | Lover Man |
| Владимир Кольцов-Крутов | бас-гитара |
| Алексей Никонов | клавишные |
| Алексей Попов | саксофон |
| Лера Гехнер | вокал |
| Алексей Дегусаров | гитара |
| Николай Миронов | барабаны |